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中医药行业专题照拂:配方颗粒市集大扩容,稳步鞭策带来新契机
发布日期:2022-09-11 18:45    点击次数:73

中医药行业专题照拂:配方颗粒市集大扩容,稳步鞭策带来新契机

(汇报出品方/作家:华安证券,谭国超、李昌幸)

一、基本先容中药配方颗粒引颈饮片法式化发展

中药配方颗粒是由单味中药饮片经索要浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒,是用妥贴炮制范例的传统中药饮片算作原料,经当代制药本事索要、浓缩、分离、干燥、制粒、包装精制而成的一种长入规格、长入剂量、长入质地法式的新式配方用药。中药配方颗粒上风隆起,随证加减,药性强、药效高;同期也免煎煮、安全卫生,便于守护、输送和储存,且其体积小便于捎带,冲泡即服,可适用差旅人群。

对比上风昭着:相较于中成药:处方不错相应退换,愈加妥贴中医因人制宜的特色。相较于传统中药饮片:法式化程度高、方便卫生、重量明确、便于保存、不易变质。

中药配方颗粒发展历程

我国中药配方颗粒不错分为3个期间:探索期间(最早尝试);试点期间(戒指厂家和病院);后试点期间(试点收尾)。

中药配方颗粒V.S.中药饮片,各别安在?

中药配方颗粒是中药饮片的加工产物,同规格下中药配方颗粒价钱一般高于中药饮片30%-40%。然则中药配方颗粒的苟简性,使得患者遵照性更好。从法式度看,药材及饮片不易做成法式化居品,配方颗粒更易杀青法式化。通过对制剂的坐褥调控,则不错杀青最终制剂居品的品性均一性。中药配方颗粒借助了当代科学本事与妙技,采用范围化坐褥方式,擢升了居品性量法式的同期,使中药饮片向当代化、法式化、范例化更进一步。

配方颗粒履历多年发展,还是酿成完善的产业链

配方颗粒产业链完善,配方颗粒处于中游门径。上游:中药材衍生坐褥和营业,包括中药材栽植培育基地、中药材往复市集、中药饮片厂;中游:主体是中药配方颗粒坐褥销售厂家,包含试点6家以及各省试点企业;下流:破钞终局,包括病院及线上医疗平台;临了的破钞终局为破钞者。

二、计策追踪国度鼓舞计策连续发布,行业发展渐渐锻练

经由国度恒久计策换取与援手,中国中药配方颗粒行业渐渐走向范例化,从坐褥天赋与销售终局被严格戒指,到2021年11月试点职责收尾,坐褥与销售的戒指放开,中药配方颗粒行业将迎来广宽发展空间。

计策援手,试点收尾后新国标完善配方颗粒法式体系

2021年2月《对于收尾中药配方颗粒试点职责的公告》发布,标记着中药配方颗粒试点收尾,实行国度法式。

计策发达:国标品种数目渐渐增多,参考省标数目仍需扩容

截止2022年9月初,国度药监局分4个批次发布了所有219个配方颗粒国度法式。而施行情况中,病院临床常用的品种有400个足下,还远远餍足不了需求的。相较而言,配方颗粒省级法式的发布更多,据新康界的统计至少有29个省共发布了4572个省级法式,触及跳跃五百多个品种。

计策发达:长入编码鞭策法式化程度

2022年8月31日,国度医保局发布《对于印发医保中药配方颗粒长入编码章程和方法的奉告》。模仿西药、中成药编码章程制定,分为7个部分,共20位,通过大写英笔墨母和阿拉伯数字按特定规则枚举暗示。此举异日将进一步促进中药配方颗粒产业的法式化、范例化发展,热门资讯杀青监管的可溯源,况且寰宇市集医保支付法式有望加快范例。

三、行业分析竞争方式逍遥,6家国度级试点企业市占率超80%以上

从中药配方颗粒行业方式来看,6家国度级试点企业占据超80%以上的市集,并有上市药企布局中药配方颗粒。据中国医药工业信息中心数据统计,2021年我国中药配方颗粒市集范围达到252.45亿元,同比增长32.87%。

由于此前仅有6家中药配方颗粒的试点坐褥企业,也导致现阶段市集头部围聚。其中中国中药算作行业龙头,2020年市占率为39.2%,中国中药旗下广东一方+天江药业范围最大跳跃100亿元,其他10-50亿元企业为红日/华润三九/新绿色,红日药业及华润三九辞别占据11.7%及7.8%的份额。

中药药公司积极布局国标,头部企业完成度高

对前三批200个国标品种的厂家分析,头部企业已基本完成国标备案。备案公司为68个,其中跳跃150个备案的企业有25个。前三辞别为江阴天江药业有限公司(中国中药)、北京康仁堂药业有限公司(红日药业)、安徽九洲方圆制药有限公司(张含韵岛)。中药公司布局积相配高。

供给端:厂家纷繁布局,工业端快速扩容

跟着计策放开,各大中药坐褥企业纷繁布局,霸占先机。截止9月5日,从国度药监局的备案信息统计公示来看,寰宇有68家中药配方颗粒坐褥企业进行备案。其中,广东有限公司一方制药和北京康仁堂药业有限公司2家品种数大于即是400种,安徽九洲方圆制药有限公司、江阴天江药业有限公司、华润三九当代中药制药有限公司等14个厂家品种跳跃300种,而28家厂家品种还不及100个。

供给端:配方颗粒企业资本高潮或带来提价预期

国标居品对原药材、中药饮片、中药配方颗粒坐褥等门径均提倡了更高要求,在保证行业质地法式一致性的前提下,大大增多了中药配方颗粒的坐褥资本;同期由于中药材原材料价钱的不息高潮,截止2022.06月,中药材价钱指数报收1737.36点,比拟于2020年06月的1287.15点,近两年指数的涨幅达到34.97%,配方颗粒最终订价也会出现大幅度增长,瞻望近期中药配方颗粒或有提价预期。

需求端:市集扩容+饮片替代,双轮驱动掀开市集空间

销售范围拓宽至下层市集,有望加快市集扩容。配方颗粒的使用终局由二级以上中病院拓展至整个具备中医执业的各级医疗机构(药店之外)。纵容2021年,二级及以上公立概括病院4071家,包括州里卫生院、社区卫生处事中心在内的中医类临床科室的总额为26075家,数目增长5.4倍,市集需求大幅扩容。

配方颗粒上风昭着,存在替代传统中药饮片空间。中药配方颗粒算作饮片的本事升级,有相对昭着的上风。日本及中国台湾颗粒发展比较锻练的市集,其颗粒的占比达到70%以上。而2020年国内配方颗粒的占比还只是到11%,渗入空间极大。

范围测算:双轮驱动下,市集空间可达千亿。假定:1.行业增速:受行业景气度擢升影响,假定我国中药饮片行业市集范围在2020-2030年间保持5-10%的复合增速;2.渗入率:参考山东医保局计策戒指合并医疗机构中药配方颗粒的使用量不得超出中药饮片的30%,到2030年配方颗粒渗入率从11%足下擢升至25-35%区间。测算:到2030年,中性预期下(7.5

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